3月11日，锂电池板块全线暴涨，部分氟化工板块股票也连连攀升，截至13:41，天赐材料、多氟多、天际股份涨停，华盛锂电、永太科技、胜华新材、深圳新星、联创股份涨超5%。

消息面上，根据近期发布的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，要求到2025年，配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力。

东海证券统计指出，充电桩建设加速，行业需求向好。2月29日重要会议中强调要进一步推进电网设施智能化改造和智能微电网建设，提高新能源消纳能力，加速推动车网互动融合进程。

此外交通部2月29日会议上强调要加快推进公路沿线充电基础设施体系建设，2024年计划新增服务区充电桩3000个、充电停车位5000个。各车企新能源新产品迭代迅速，对市场销量构成有力支撑，中汽协预计2024年全年新能源汽车销量达1150万辆，同比+20.0%。

中金公司认为，补库在即，把握锂电春耕行情。当前锂电池板块估值已较充分反映市场对需求、产业链盈利偏悲观的预期。利好因素在聚集，目前电池、正极库存低位叠加碳酸锂价格逐步企稳，产业链补库概率逐步增强。展望2025年，海外新车周期释放有望带动全球新能源车需求重回上行区间，考虑行业中大量中小产能或在2024年的行业洗盘中出清，2025年将叠加龙头扩产放缓以及部分产能收缩，供给增速有望大幅回落，产业链单位盈利将于2025年逐步迎来拐点向上。

作为目前最主流的电解质材料，六氟磷酸锂向来是行业关注的重点。

截至2023年年底，国内六氟磷酸锂产能约32万吨/年，生产企业约30家，主要包括天赐材料、多氟多、天际股份、永太科技等。

天赐材料：2023年8月，天赐材料15万吨/年液态六氟磷酸锂产线开始试生产，其六氟磷酸锂产能（折固）攀升至约11万吨/年，占国内总产能的1/3左右；

多氟多：2023年，多氟多阳福新材料有限公司年产2万吨高纯晶体六氟磷酸锂项目（一期）工程竣工验收，多氟多总产能达6.5万吨/年；

天际股份：2023年，天际股份通过技改，使六氟磷酸锂总产能达到2.2万吨/年，正在扩建六氟磷酸锂年产能3万吨项目，分成两期，一期的15000吨，预计2024年的3月份可以试生产，二期规划到2025年建设完成。

永太科技：2023年11月，永太科技控股子公司邵武永太高新年产33000吨液态六氟磷酸锂项目（一期：9900t/a六氟磷酸锂固体）开始试生产，其六氟磷酸锂产能达到1.7万吨/年。

来源：东海证券、东方财富网、21世纪经济报道、证券时报、氟化工

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